首页 > 企业客户 > 投资银行业务

投资银行业务介绍

招商证券以助推中国经济转型升级为使命,坚持以客户为中心,致力于与客户建立长期伙伴关系,提供一站式、全方位的资本市场综合金融服务,满足客户的多元化需求,持续为客户创造价值。

股权融资

首次公开募股(IPO)

在境内外交易所首次公开发行股票融资并上市。

股权再融资

上市公司配股、公开发行、非公开发行股票等股权融资。

可转债融资

发行在一定期间内依据约定条件可以转换成股份的公司债券。

优先股融资

发行优先股进行融资。

新三板融资

在新三板挂牌、融资等业务。

债务融资

企业债、公司债

通过资本市场发行中长期债券募集资金。

非金融企业债务融资工具

在银行间债券市场发行短期融资券、中期票据、非公开定向发行债务融资工具、资产支持票据等。

金融债

发行政策性金融债券、商业银行债券、证券公司债券等。

资产支持证券

以资产组合或现金流为支持发行证券。

财务顾问

兼并收购

横、纵向并购、重组上市、吸收合并上市等。

资产重组

资产置换、资产收购、资产出售等。

其他财务顾问服务

反收购、分立与分拆、债务重组、司法重整、引入战略投资者、企业改制辅导、业务和战略咨询等。

创新业务

不动产投资信托基金(REITs)

公开募集基础设施证券投资基金等。

业务优势

招商证券始终坚持服务实体经济,紧密围绕战略新兴产业发展方向,发挥招商局集团和公司平台资源优势,为客户提供全方位的综合金融服务,赋能客户快速发展。

招商证券投资银行业务具备卓越的综合实力,人员队伍达上千人,其中具有硕士及以上学历的人员占比超92%,持续打造专业化和区域化核心竞争力;在行业上深耕半导体、医疗健康、碳达峰碳中和、交通物流、农业科技等行业领域,积累了丰富的客户服务经验和经典案例;在区域上覆盖全国华南、华北、华东、华中等各重点区域,建立了区域投行队伍,能够为客户提供及时、高效的服务。业务范围已覆盖境内外主要市场,其中招商证券国际在赴港上市企业的保荐及承销业务表现突出,已累计参与完成百余个上市项目。

招商证券积极服务新经济、新产业、新模式、新技术,通过大力开展“羚跃计划”,聚焦“硬科技”,为优质科技创新企业提供覆盖其各发展周期的综合金融服务,利用公司和招商局集团内外部资源为企业赋能,助力企业快速发展和“飞跃”。

招商证券是招商局集团在金融板块的专业支撑平台之一,在招商局集团资本运作中发挥“以融促产、产融结合”的积极作用,并助力招商局集团加快在新兴产业的布局和发展。

代表客户

经典案例

业务动态

业务动态 更多 >>