招商证券以助推中国经济转型升级为使命,坚持以客户为中心,致力于与客户建立长期伙伴关系,提供一站式、全方位的资本市场综合金融服务,满足客户的多元化需求,持续为客户创造价值。
在境内外交易所首次公开发行股票融资并上市。
上市公司配股、公开发行、非公开发行股票等股权融资。
发行在一定期间内依据约定条件可以转换成股份的公司债券。
发行优先股进行融资。
在新三板挂牌、融资等业务。
通过资本市场发行中长期债券募集资金。
在银行间债券市场发行短期融资券、中期票据、非公开定向发行债务融资工具、资产支持票据等。
发行政策性金融债券、商业银行债券、证券公司债券等。
以资产组合或现金流为支持发行证券。
横、纵向并购、重组上市、吸收合并上市等。
资产置换、资产收购、资产出售等。
反收购、分立与分拆、债务重组、司法重整、引入战略投资者、企业改制辅导、业务和战略咨询等。
公开募集基础设施证券投资基金等。
招商证券始终坚持服务实体经济,紧密围绕战略新兴产业发展方向,发挥招商局集团和公司平台资源优势,为客户提供全方位的综合金融服务,赋能客户快速发展。
招商证券投资银行业务具备卓越的综合实力,人员队伍达上千人,其中具有硕士及以上学历的人员占比超92%,持续打造专业化和区域化核心竞争力;在行业上深耕半导体、医疗健康、碳达峰碳中和、交通物流、农业科技等行业领域,积累了丰富的客户服务经验和经典案例;在区域上覆盖全国华南、华北、华东、华中等各重点区域,建立了区域投行队伍,能够为客户提供及时、高效的服务。业务范围已覆盖境内外主要市场,其中招商证券国际在赴港上市企业的保荐及承销业务表现突出,已累计参与完成百余个上市项目。
招商证券积极服务新经济、新产业、新模式、新技术,通过大力开展“羚跃计划”,聚焦“硬科技”,为优质科技创新企业提供覆盖其各发展周期的综合金融服务,利用公司和招商局集团内外部资源为企业赋能,助力企业快速发展和“飞跃”。
招商证券是招商局集团在金融板块的专业支撑平台之一,在招商局集团资本运作中发挥“以融促产、产融结合”的积极作用,并助力招商局集团加快在新兴产业的布局和发展。