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投资银行业务介绍

招商证券投资银行以助力中国经济转型升级为使命,始终坚持“以客户为中心”的服务理念,与客户建立长期伙伴关系,为包括企业、个人、机构、政府在内的各类客户提供一站式、全方位的资本市场综合金融服务,满足客户不同成长阶段的多元化需求,不断为客户创造价值。

股权融资

IPO

保荐企业首次公开发行股票并在交易所上市。

股权再融资

上市公司配股、公开发行、非公开发行股票等股权融资业务。

可转债融资

在一定期间内依据约定的条件可以转换成股份的公司债券。

优先股融资

符合条件的公司发行优先股进行融资。

新三板融资

新三板推荐挂牌、再融资等业务。

债务融资

企业债/公司债(可交换债)

企业通过资本市场发行中长期债券募集中长期资金。

金融债

包括证券公司债券、银行次级债券、二级资本工具等。

银行间产品

在银行间债券市场发行短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具 (PPN) 等。

结构化融资

资产证券化、资产支持票据、房地产信托投资基金(REITs)等。

财务顾问

兼并收购

提供横纵向并购、重组上市、吸收合并上市等并购服务。

资产重组

为企业实现资源整合,提供资产置换、资产收购或资产出售等服务。

其他财务顾问服务

反收购、分立与分拆、债务重组、引入战略投资者、企业改制辅导等。

创新业务

债券回售转售、结构融资等。

业务优势

招商证券投资银行始终坚持服务实体经济,紧密围绕中国经济结构转型升级,整合公司平台资源,为客户提供投资银行整体解决方案和综合金融服务。

卓越的投行业务综合实力

招商证券投资银行具备卓越的综合业务实力,IPO项目完成数量长期位列行业前五名,在中小板、创业板、科创板IPO保荐方面拥有独特优势;再融资业务排名行业前列,对于各类再融资品种具有丰富业务经验;资产证券化业务实力出众,尤其是信贷资产证券化业务规模长期排名行业第一;债券承销业务具备较强市场竞争力,与广大客户建立了深厚合作关系;并购业务在市场具有广泛影响力,在证券公司从事上市公司并购重组财务顾问业务执业能力专业评价中,连续五年获评A类财务顾问。

招商证券2019年投资银行业务数据排名

  • 股票、债券总承销
    金额(亿元)

    排名 5 家数/金额 4,371.48亿元
  • IPO承销
    金额(亿元)

    排名 4 家数/金额 141.96亿元
  • 债券承销
    金额(亿元)

    排名 5 家数/金额 4,100.92亿元
  • 资产支持证券承销
    金额(亿元)

    排名 2 家数/金额 2,336.82亿元
  • 信贷资产支持证券承销金额(亿元)

    排名 1 家数/金额 1,936.73亿元
  • 披露并购交易
    金额(亿元)

    排名 2 家数/金额 1,878.27亿元

数据来源:WIND、数据截至2019年12月31日

统计口径:股票承销包括IPO及再融资(不含发行股份购买资产类增发)业务,债券承销含证券公司自主自办发行;以发行日为统计口径

特色化的服务优势

招商证券投资银行设有多个行业部门、综合业务部门和专业产品部门,并通过区域投行队伍覆盖全国华北、华东、华中、华南等各重点区域,建立了“行业部+产品线+区域投行+综合业务部”业务协同支持体系,形成了广范围、多层次的客户覆盖,重点深耕TMT、金融、基础设施与地产、能源与交通、农业、食品、消费、新材料和生物医药等行业领域,积累了丰富的客户服务经验。

招商证券在为传统产业赋能的同时,积极服务新经济、新产业、新模式下的科创企业,通过实施“羚跃计划”,为优质科创企业提供覆盖其各发展周期的综合金融服务,助力中国优质科创企业腾飞。

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